고객에게 재무 계획 서비스를 제공하면 최고 수준의 경험과 신뢰성을 보여줄 수 있습니다. Certified Financial Planner Board of Standards는이 직업에 대한 인증을 관리합니다. CFP 자격 증명은 입증 된 전문 지식을 갖추고 있으며 특정 표준에 부합한다는 것을 입증합니다. 인증을 취득하려면 교육, 시험, 전문적인 경험 및 윤리 요구 사항을 충족해야합니다.
$config[code] not found교육 요구 사항
적어도 CFP가되기 위해서는 학사 학위가 필요합니다. 필수 학문은 없지만, 귀하의 학위는 미 교육부에서 인정한 대학에서 가져와야합니다. 학위를 받기 전에 CFP 시험에 응시할 수 있지만 졸업 할 때까지는 CFP 게시판에서 인증하지 않습니다. 이 기관은 학위 요건을 충족하기 위해 시험에 합격 한 날로부터 5 년을 제공합니다.
재무 관련 교육
시험 신청 전에 재정 교육 요구 사항을 충족해야합니다. 모든 개인 재정 계획 요구 사항을 충족시키는 CFP 보드 프로그램을 수강 할 수 있습니다. 여기에는 일반 및 전문 분야 계획 분야, 의사 소통 기술, 전문적인 행동 및 책임이 포함됩니다. 또한 일반적으로 학업이 끝날 때까지 CFP 캡스턴 재무 계획 개발 과정을 수강하게됩니다. 이것은 당신이 배운 모든 것을 되풀이합니다. 또는 Ph.D 나 CPA와 같은 다른 학위 나 자격증을 소지 한 경우 "도전 상태"를 취득 할 수 있습니다.
오늘의 비디오
그레이로 당신에게 가져 왔습니다. 그레이로 당신에게 가져 왔습니다.시험에 응시하십시오.
CFP 웹 사이트를 통해 온라인으로 시험을 신청하고 온라인 또는 전화로 Prometric 센터에서 시험 일정을 계획하십시오. 컴퓨터 기반 시험에는 170 개의 객관식 문제가 2 개의 3 시간 세션으로 나누어 져 있으며 그 사이에 40 분의 휴식 시간이 주어집니다. 질문은 고객 - 계획자 관계, 정보 수집, 재무 상태 평가 및 추천 프로세스에 대한 지식을 테스트합니다. 또한 전문가 및 규제 표준에 관한 질문에 답변 해드립니다. 완료되면 예비 결과가 나오며 영업일 기준 10 일 이내에 공식 결과가 표시됩니다. 2014 년 7 월 현재 시험 응시료는 595 달러입니다.
전문적 경험
CFP 인증을 받으려면 다음 두 가지 방법 중 하나로 재무 계획 서비스를 관리 할 수있는 능력을 테스트하는 직업 경험 요건을 충족해야합니다. 첫 번째 요건은 개인 재무 계획에서 3 년 또는 6,000 시간의 직접, 감독, 지원, 교육 또는 인턴십 경험이 필요합니다. 2 년 또는 4,000 시간 동안 CFP 전문가의 감독하에 일하면 두 번째 견습생 옵션을 받게됩니다. 전문적인 경험을 얻기 전에 시험에 응시할 수 있지만 CFP가되기 위해 시험에 합격 한 지 5 년 이내에이 요구 사항을 충족해야합니다.
윤리적 기준
CFP 자격증을 사용하려면 이사회의 윤리 및 적합성 요구 사항을 충족해야합니다.여기에는 공시 진술과 배경 조사가 포함됩니다. 또한 이사회의 직업 행동의 표준 및 징계 규칙 및 절차의 사용에 동의해야합니다. 모든 요구 사항을 충족하고 2014 년 7 월 기준으로 125 달러의 신청 수수료와 연간 325 달러의 인증 수수료를 지불하면 이사회는 귀하의 인증을 승인합니다.
