부동산 플래너가되는 법

부동산 플래너는 개인 또는 법인의 평생 동안 축적 된 자산의 집합으로 정의 된 개인 및 회사 재산을 계획하는 데 도움을주는 전문가입니다. 부동산 계획에는 세금 계획, 마지막 유언과 의안 작성, 신탁 기금 조성 및 자선 기부 계획이 포함됩니다.

금융, 법률 또는 회계에서 상급 학위를 취득하십시오. 이러한 학위 프로그램 중 하나는 당신에게 부동산 계획 수립 자로서 필요한 교육적 배경을 줄 것입니다.

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CEP (Certified Estate Planner) 프로그램에 등록하십시오. 이 프로그램은 수많은 회사에서 제공합니다. 가장 권위있는 국가 공인 부동산 기획 연구소입니다.

귀하의 CEP 인증에 필요한 과정을 완료하십시오. 귀하의 교과 과정은 부동산 계획, 재능, 공동 소유 계정, POD 계정, 취소 가능 생활 신탁, 유언 및 특별 신탁 조직의 기본 사항을 다루게됩니다. NICEP가 요구하는 과정은 다음과 같습니다: 부동산 계획의 기초, 고객이 여기에서 취할 수있는 경로, 고객이 여기에서 취해야 할 경로, 유언 및 취소 가능한 신탁의 유형, 상품의 필수 요소 Will and Good Living Trust, 특별 사안에 대한 특별 유언 및 신탁 조항, 철회 가능 생활 신탁에 대한 기금 마련 및 의지와 취소 가능한 생활 신탁으로 생활.

위의 각 과목에 대한 종합 시험에 응시하고 합격하십시오. 원거리 교육을 통해이 과정을 선택하면 시험 감독관이 필요합니다. 각 과정을 이수하면 CEP 시험에 응시할 수있는 자격이 주어지며, 이는 CEP 과정에서 배운 모든 것을 다루는 100 문제 종합 시험입니다. 이 질문들은 객관식입니다. 필요한만큼 여러 번 시험을 볼 수 있으면 10 달러의 재 시험 수수료를 지불해야합니다.

CPA, 변호사 등과 같은 전문 자격증에 따라 달라질 수있는 모든 계속되는 전문 교육 요구 사항을 충족 시키십시오. 그러나 일반적으로 2 년에 8 ~ 16 학점이 필요합니다. 당신은 부동산 계획과 관련된 한 오래 걸릴 CPE 코스를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 고급 부동산 계획, 생활 의지 또는 고급 신탁 및 취소 가능한 유언장에 대한 고급 법적 문제에서 CPE 과정을 수강 할 수 있습니다.

NICEP가 정한 직업 윤리 기준을 따르는 데 동의하십시오. 여기에는 고객 정보의 기밀을 보호하고 불법적이거나 부도덕 한 전문적인 활동에 관여하지 않는 것과 같이이 조직에서지지하는 직업 윤리를 설명하는 양식을 읽는 것이 포함됩니다. 그런 다음 문서에 설명 된 윤리적 기준을 읽고 이해했으며 준수 할 것임을 증명하는 진술서에 서명하십시오.

Certified Estate Planner로 홍보하기. 부동산 플래너로서 먼저 새로운 서비스를 현재 고객에게 홍보함으로써 일을 찾을 수 있습니다. 또한 "몬스터 (Monster)"구인 게시판이나 CPA 저널과 같은 전문 저널에 게시 된 광고를 원하면 CEP로서의 지위를 찾을 수 있습니다.